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東誠藥業:蛟龍出海,拉開核醫學行業整合大幕

文章作者:www.utbltn.icu發布時間:2020-01-05瀏覽次數:1445

事項:公司宣布,大股東東一生物以人民幣6050萬元收購奇泰制藥55%股權。它承諾在時機成熟時以成本價格注入上市公司。與此同時,豪泰藥業正在洽談以3800萬元收購寧波君安藥業有限公司100%的股權。

和平觀點:

新的核醫學,龍和龍,出海啟動了產業整合。公司通過控股科科藥業成功進入核醫藥行業,成為唯一的A股核醫藥上市平臺。大股東收購宇泰醫藥表明,東城綜合核醫藥產業的序幕已經開啟。我們預計公司未來將繼續豐富核醫藥產品線,并嘗試相關的醫療服務業務,使核醫藥行業成為公司的核心。

裕泰藥業擁有強大的科研實力,正在研究1.1種新藥。 CRO團隊將幫助提高產品聲明的效率。奇泰醫藥成立于2009年。以定海航海為首的管理團隊擁有許多海外研究背景和雄厚的技術實力。在自主知識產權研究中1.1新藥錸[188Re]依替膦酸鈉注射液在臨床IIa期,用于緩解晚期癌癥的骨轉移疼痛,預計將于2018 - 2019年上市,成為另一種創新藥物品種。同時,浩泰藥業還成立了臨床研究團隊,開展CRO業務,特別是放射性核素藥物的臨床試驗,這將有助于提高未來藥物儲備臨床試驗的效率。

寧波君安制藥有兩大核物種的巨大潛力。煙臺藥業正在洽談以3800萬元收購寧波均安藥業有限公司100%的股權。我們預計成功收購的可能性很高。 Junan Pharmaceutical也將被列入東城的核醫學領域。 Junan Pharmaceutical擁有兩種主要產品,碘[125I]種子源和氯化鍶[89Sr]注射劑,但目前的銷量很小。我們相信Junan Pharmaceutical與Keke Pharmaceutical的合作潛力巨大。

氯化鑭[89Sr]注射用于緩解腫瘤骨轉移的疼痛。市場供不應求。但是,由于鍶[89Sr]原料被競爭對手壟斷,Junan Pharmaceutical沒有銷售,預計未來將擴大新的海外原料供應解決方案。原料問題。碘[125I]種子源用于治療淺表腫瘤。革蘭醫藥行業也有這種多樣性。由于半衰期短,運輸半徑有限,Junan可以與城鎮的東西兩側一起使用。 Keke Pharmaceutical已建立覆蓋全國的銷售網絡,這將極大地幫助Junan Pharmaceutical的品種迅速增加其數量。

維持“強烈推薦”評級。大股東收購資產充分反映了公司對完全進入核醫學的決心和強大的執行能力。公司完成了轉型,成功進入了高阻,高增長,高利潤的核醫藥領域。未來,它將繼續整合行業并擴展其醫療服務。可以說,投資東城制藥正在投資中國的核醫藥產業。同時,固定增加完成后,大股東持股比例將增加至37%。東城和科科的核心高管將獲得股權,公司自上而下具有強大的推動力。無論外包業績增長如何,2015 - 2017年EPS預計分別為0.76元,1.41元和1.86元,維持“強烈推薦”評級,目標價為70元。

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