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梅花生物:噬菌體項目市場空間廣闊

文章作者:www.utbltn.icu發布時間:2019-12-12瀏覽次數:1123

本周的經紀早晨會議報告突出了一系列股票:

精華證券宋城演藝(股票),豫園商城(股份),新邦藥業(股份),五礦發展(股份),棕櫚花園(股份),雙鹿藥業

廣發證券(,股票)海寧皮城(股票),永輝超市(股票),經緯股份(股份),長盈精密(股票),瑞豐高材(股份),華宇軟件

國信證券(股份)中恒集團(股份),康美藥業(股份),金盛股份(,股份),華新水泥(股份),中國國際旅行(,股份),晉江股份

海通證券(股票)宏達興業(股票),銀邦股份(股份),華夏幸福(股份),東方網絡(股份),華海醫藥(股份),富林精工

申萬宏源(股份)亞太股份(股份),青島海爾(股份),雅戈爾(股份),新希望,獐子島(股份),中國海洋石油服務,格力電器

招商證券(股票)威寧軟件(股份),丹華科技(股份),申通新城(股份),四川成渝(股份),國航,丹麥股份

平安證券本周推薦Plum Blossoms(),引用該公司與中國食品檢測研究院合作開發的“噬菌體聯合制劑”項目。

在二級市場,梅花保持穩定的上漲趨勢,味精價格上漲的趨勢明顯,預計氨基酸將觸底反彈,基本面有望進一步推高股價。分階段摔倒是一個更好的干預機會。

據了解,這次,梅花生物是全資子公司大連漢新和中國食品檢驗研究院的“金黃色葡萄球菌,銅綠假單胞菌和不動桿菌感染治療的鞘磷脂”的研究項目。平安證券指出,噬菌體比抗生素具有明顯優勢,預計將取代數千億抗生素的市場規模。

數據顯示噬菌體是一種溶解細菌的生物產品,對耐藥病原體感染具有顯著的治療效果。該公司的噬菌體物種主要用于化膿性感染,包括燒傷引起的化膿性感染,以及老年糖尿病患者的足部。腿部疾病,敗血癥引起一些金黃色的常見球菌。

投資者可以掌握的是,鑒于濫用抗生素和抗藥性問題,噬菌體只針對病原體,不破壞正常菌群,作用機制不會產生耐藥性,殺菌效果更強,有噬菌體是一種新型的殺菌藥物,將來取代抗生素,具有廣闊的市場空間。以噬菌體應用領域的燒傷為例,中國燒傷患者人數每年約為2000萬。據估計,市場對燒傷和膿液感染的需求約為100億元人民幣。

平安證券估計,憑借上述優勢,噬菌體有望逐步取代現有多個治療領域數千億抗生素的市場。之后,我們可以關注大連漢信獲得相關新藥證書和注冊批準的進展情況。

值得注意的是,噬菌體項目是Plum Blossom Bio的藥物生物策略之一。在此之前,Plum Blossom Bio宣布將推動控股子公司廣生醫藥在新三板上市。廣生醫藥是主要的藥用膠囊,現有渠道可以使公司的普魯蘭多糖形成協同效應。普魯蘭蘭有望在未來進入國家藥典,以其優異的性能和健康安全取代現有的明膠膠囊市場,徹底解決毒膠囊的隱患。

平安證券指出,廣生藥業2014年的凈利潤將在4000萬元左右,其未來業績將繼續增長。根據新三板的生物制藥估值,上市后的市值預計約為人民幣2,300億元。從整體戰略安排的角度來看,噬菌體項目是以大連漢新生物疫苗等梅花生物制品的研發為基礎,積極推動大連漢新業務的拓展和發展。梅花生物科技于2014年收購廣生醫藥和大連漢信后,明確表示將生物發酵業務積累作為公司的重大發展戰略,推動生物制藥業務做大做強。

就業績而言,平安證券分別為2015及2016年公司(不包括一品生物)的每股盈利分別為0.41及0.96,相當于當前股價PE分別為27.5及11.8倍。

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